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中国食用植物油产销量及进口现状,产业整合加速推动差异化竞争

发布日期:2020-03-25 中国油脂网

 一、食用植物油产销量

食用植物油即植物性油料作物的含油部分经过压榨、精炼等工艺而成的食用油品,通常包括菜籽油、大豆油、花生油、棕榈油、玉米油、葵籽油等等,我国是全球三大植物油消费国之一,食用植物油加工区域优势明显,2019年我国精制食用植物油产量约为5422万吨,同比2018年增加355.8万吨。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

伴随着人口增长、经济飞速发展以及人民生活水平的不断提高,食用植物油以安全健康、易加工存储的特性,受到消费者更多的青睐,也逐步代替了动物油成为主要的消费用油,据统计,2019年我国精制食用植物油销售量达5220.7万吨,产销率为100.7%。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国食用植物油行业市场运营现状及行业发展趋势报告》

二、食用植物油进出口现状

我国植物油供给包括自产植物油和进口植物油,虽然我国食用油产量不断攀升,但仍然处于较高的对外依存阶段,大量的食用油需要依靠国外进口,2019年我国食用植物油进口数量为953万吨,同比增长51.5%,食用植物油进口金额达63.34亿美元,同比增长34%;食用植物油出口数量26.66万吨,同比下降9.6%,食用植物油出口金额2.73亿美元,同比下降11%。

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

三、食用植物油市场格局

我国食用植物油行业市场集中度较高,行业内第一梯队包括丰益国际、中粮、山东鲁花和西王食品,其中丰益国际旗下主要品牌为金龙鱼,2018年市占率达34.1%;中粮旗下主要食用植物油品牌为福临门,市占率为12.1%;“鲁花”商标是花生油的优势品牌,2018年市占率6.7%;西王作为玉米油代表市占率为3.5%。

资料来源:公开资料整理

西王食品是西王集团旗下控股公司,目前已成为国内最大的玉米胚芽油生产基地,主要生产销售西王牌系列健康食用油,2019年前三季度西王食品营业总收入达42.1亿元,与2018年同期相比下降1.04%,归母净利润3.33亿元,比2018年同期增长0.88%。

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2016年西王收购了加拿大运动营养公司Kerr80%的股权,成功拓展了健康食品领域,营收上植物油和运动营养品双主业齐头并进,各占半壁江山,分产品来看,2019年上半年西王食品营业收入中,营养补给品收入13.65亿元,占比49.21%;植物油收入12.00亿元,占比43.35%。

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、食用植物油发展趋势

1、食用植物油市场百花齐放

我国传统食用植物油市场是以大豆油、菜籽油和花生油为主,但随着科技生活的不断发展,产生更为多元化的食用植物油选择,以稻米油为首的一批中国特色食用油、以核桃油和油茶籽油为首的一批小品种高端食用油进入千家万户,这些植物油通常价格昂贵,具有特殊的营养特性,又被称为特色食用油。同时随着调和油的兴起,多种多样的调和油也为食用油市场增加了活力。

2、产业整合加速推动差异化竞争

由于食用植物油行业的整体利润率不高,尤其在原料稀缺、成本上升的时候,盈利空间更小。随着国际和国内竞争的不断加剧,竞争力较弱的小型企业会面临亏损甚至倒闭的危险。因此食用植物油行业的优势资源将会向优势企业集中,而中小企业只能通过优势联合来取得生存的空间。同时,很多优秀的企业通过差异化竞争,在细分油种领域建立稳定的市场地位,不断开拓新的油源,丰富了消费者的选择。

3、食用植物油消费模式从散装油到包装油发展

近年来,随着我国经济的发展,我国消费者越来越重视食品消费的安全问题。尤其是地沟油进入餐饮行业的问题被屡次曝光之后,消费者对于食用油的安全性重视达到前所未有的高度。随着社会的发展,普遍使用散装油的餐饮行业在“禁散令”的影响下,逐渐向使用中包装植物油转移。

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