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中国油脂油料供求、贸易、政策的现状与前景

发布日期:2018-05-22 中国油脂网

 王永刚

(郑州航空工业管理学院 管理科学与工程学院,郑州 450015)

 

摘要:总结了近十年来中国油脂油料生产供给、消费需求和进出口贸易的增长变动特征以及相关政策,分析预测了未来国内油脂油料供求、贸易发展变动趋势。分析表明,受粮食安全底线约束,油料种植面积增加潜力有限;受刚性需求支撑,油脂消费处于快速增长阶段;中国油脂油料进口仍将持续增长,对外依存度将越来越高。

关键词:油脂;油料;供求;贸易

中图分类号:TS222;F762    文献标志码:C    文章编号:1003-7969(2010)02-0001-05 

20世纪90年代中期以来,中国油脂油料生产、消费和贸易量迅速增加,目前已成为世界上最大的油脂油料生产国、进口国和消费国。中国油脂油料市场发展迅猛,对外依存度越来越高,引起了国内外研究者的关注。因此,有必要总结分析中国油脂油料供求、贸易、政策的现状特征,并对未来发展变动趋势进行判断和预测。1 中国油脂油料供求变动特征

1.1 中国油料生产变动特征

  中国是世界油料生产大国之一,大豆、油菜籽、花生、棉籽、葵花籽、芝麻等油料作物的生产量均居世界前列。本文主要对大豆、油菜籽、花生3种主要油料 (占国内油料总产量的80%左右)的生产状况进行分析(见图1)。


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图1 1998/99~2007/08年3种主要油料产量

资料来源于农业部、国家粮油信息中心

 

由图1可知,1998/99~2007/08年间,中国油料生产在波动中小幅增长,总体上较为稳定。3种油料总产量从3 534万t增加到4 492万t的历史高点后,逐渐下降到3 690万t。

3种主要油料生产的增长变动情况各不相同,它们在油料总产量中所占比重也发生了一定变化。1998/99~2007/08年间,大豆产量一直在1 500、1 600 万t附近上下波动,2004/05年达到1 740万t的历史高点后,逐渐下降到1 350万t;国产大豆在3种油料产量中的比重由43%逐渐下降到36%。油菜籽产量在波动中逐渐增长,从830万t增加到1 318万t的历史高点后,逐渐下降到1 038万t;油菜籽在3种油料产量中的比重由23%增加到29%的高点后,维持在29%左右。花生产量在波动中持续增长,从1 189万t增加到 1 482万t的高点后,在1 300万、1 400万t附近波动;花生在3种油料产量中的比重维持在32%~35%之间。

3种主要油料的单产在波动中小幅增长,种植面积没有明显的增加或减少趋势。在1998~2007年间,大豆单产波动较大,最高为1 893 kg/hm2,最低为1 600 kg/hm2;种植面积在800、900 hm2附近波动。油菜籽单产在波动中持续增长,从1 271 kg/hm2增加到1 854 kg/hm2,增幅为46%;种植面积在600、700 hm2附近波动。花生单产在2 900、3 000 kg/hm2附近波动;种植面积则在400、500万hm2附近波动。

1.2 中国油脂生产变动特征

1998/99~2007/08年间,中国油脂生产总体上较为稳定,使用国产油料加工的植物油产量维持在900万t左右,其中大豆油、菜籽油、花生油3种植物油的产量在700万t左右 (见表1)。3种植物油的总产量从594万t增长到796万t的历史高点后,2007/08年又下降到605万t,与1998/99年相当(主要原因是大豆、花生直接食用量增加,用于榨油分别只有30%、46%)。

3种植物油的增长变动并不相同。1998/99~2007/08年间,大豆油产量从127万t增长到160万t的高点后,逐年下降到72万t。菜籽油产量从272万t增长到446万t的高点后,逐年下降到344万t。花生油产量从195万t增长到221万t的高点后,在200万t附近徘徊。

 

表1 国产3种油料加工的油脂产量

                                                                                                   万t

项 目

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

菜籽油

272

335

377

377

348

376

446

437

373

344

花生油

195

202

214

214

221

208

211

203

189

189

大豆油

127

127

137

155

160

140

139

133

113

72

合 计

594

664

728

746

729

724

796

773

675

605

 注:根据农业部、国家粮油信息中心数据计算而得。大豆出油率按18.0%计算,油菜籽出油率按35.5%计算,花生出油率按31.5%计算。

1.3 中国油脂需求变动特征

1.3.1 油脂消费需求水平 近十年来,伴随着城乡居民生活水平的改善和市场的放开,中国油脂消费进入快速增长时期,从1998/99年的1 104万t增加到2007/08年的2 416万t,年均增长9%。目前国内油脂产需缺口超过了1 600万t(见表2)。?

表2 国内油脂产需缺口

                                                                                                    万t

项 目

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

总产量

 708

769

851

881

875

863

955

943

851

774

总消费量

1 104

1 211

1 352

1 454

1 755

1 903

2 053

2 151

2 246

2 416

产需缺口

-396

-442

-501

-573

-880

-1 040

-1 098

-1 207

-1 394

-1 642


注:资料来源于农业部、国家粮油信息中心。总产量指的是使用国产油料加工的植物油产量。

1.3.2 油脂消费品种结构 1998~2007年间,中国油脂消费的品种结构发生了较大变化,消费重心逐渐向大豆油和棕榈油转移。中国放开食用油价格后,国外大豆、大豆油大量涌入,大豆油消费出现迅猛上升的趋势,2002年大豆油消费量开始超过菜籽油消费量(见表3)。1998年以后棕榈油进口量大幅增加,导致其消费量迅速增长,2001年国内棕榈油消费量已超过花生油。1998~2007年间,各种油脂消费量的年均增长率分别为:棕榈油17.8%,大豆油13.2%,棉籽油5.3%,菜籽油2.8%,花生油0.5%。

表3 国内油脂消费量  

                                                                                             万t

项 目 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
大豆油 320 302 354 414 639 716 720 761 860 979
棕榈油 133 135 203 247 353 371 436 498 514 580
菜籽油 337 456 431 421 366 436 476 455 434 431
花生油 193 202 212 215 224 210 222 226 201 202
棉籽油 96 85 90 112 116 111 135 132 151 153

 

注:资料来源于农业部、国家粮油信息中心。

1998年,菜籽油消费量占油脂消费量的30.5%,居第1位;大豆油的消费份额为29.0%,居第2位;花生油的消费份额为17.4%,居第3位;棕榈油的消费份额为12.1%,居第4位。目前中国油脂消费的品种结构为:大豆油消费量占油脂消费量的40.5%,居第1位;棕榈油的消费份额为24.0%,居第2位;菜籽油的消费份额为17.8%,居第3位;花生油的消费份额为8.4%,居第4位。

2 中国油脂油料贸易变动特征

2.1 中国油脂油料进口变动特征

2.1.1 油料进口的增长变动 20世纪90年代中期以来,中国油脂油料进口迅猛增长,并从进口成品油为主转向进口油料为主。1998~2007年间,大豆、油菜籽、花生3种主要油料的进口量从373万t增加到3 501万t,增长了839%。

在进口油料中,大豆居于绝对主导地位,其进口量平均占油料总进口量的90%以上。1996年中国大豆进口量首次超过出口量,此后进口量迅猛增长,2001年进口量突破1 000万t,2003年突破2 000万t,2007年突破3 000万t,目前已超过欧盟成为世界上最大的大豆进口国。与大豆相比,油菜籽进口增长相对较慢。1998~2001年间油菜籽进口增长迅速,年均进口量达到217万t;2002年以后,油菜籽进口量下降到几十万吨的水平。花生则是中国传统的净出口产品,进口非常少,一般不到1万t。

2.1.2 油脂进口的增长变动 1998~2007年间,中国油脂进口量从206万t增加到834万t,增幅为305%。进口的植物油主要有棕榈油、大豆油和菜籽油。在进口植物油中,棕榈油居于主导地位。由于食品工业对棕榈油的需求持续扩张,中国棕榈油进口不断增长,2007年棕榈油进口量达522万t,占植物油总进口量的63%,目前中国已成为世界第一大棕榈油进口国。在进口植物油中,大豆油的地位仅次于棕榈油。由于产需缺口加大和关税下降,中国大豆油进口呈现快速增长的趋势。1998~2007年间,大豆油进口量从83万t增加到273万t,增长了229%。菜籽油进口量在植物油总进口量中所占份额相对较小。1998~2007年间,中国菜籽油进口量基本呈现缓慢上升的趋势,从28万t逐渐增加到36万t,增长了29%。与其他品种植物油不同,长期以来中国是花生油的净出口国,进口非常少,一般不到1万t。

2.1.3 进口依存度的发展变化 目前中国油脂市场供给主要由3部分组成:一是国产油料加工而成的植物油;二是进口油料加工而成的植物油;三是直接进口的成品植物油。1998~2007年间,中国植物油总供给量从1 010万t增加到2 318万t,增幅达130%。其中,国产油料加工而成的植物油由708万t增加到774万t,增幅为9%;进口油料加工而成的植物油由96万t猛增至710万t,增幅达640%;直接进口的成品植物油由206万t增加到834万t,增幅达305%。

进口数量持续增加,中国油脂油料市场对进口产品的依赖程度越来越深。如果将进口油料折算为成品油,1998年以来,进口植物油基本上占中国植物油总供给量的30%以上;2007年中国共进口植物油1 544万t,占国内植物油总供给量的65%。

分品种而言,近年来中国大豆进口量远远超过国内生产量,进口大豆占国内大豆压榨量的比例在70%以上,加上进口的成品大豆油,进口量已占到总供给量的90%以上;中国不生产棕榈油,国内棕榈油供给几乎完全依赖进口;2007年中国进口油菜籽占国内油菜籽压榨量的9%左右,加上进口的成品菜籽油,进口量约占到总供给量的17%。

2.2 中国油脂油料出口变动特征

长期以来,中国油脂油料产不足需,出口量非常小,为净进口国。1998年3种主要油料出口量为31万t,植物油出口量为30万t;2008年1~11月,3种主要油料出口量为92万t,植物油出口量为23万t。

分品种而言,1998年中国大豆出口量为16万t,2008年1~11月累计出口量为43万t;油菜籽出口量一直在1万t以下;1998年花生出口量为15万t,2008年1~11月累计出口量为47万t。

3 中国油脂油料政策

3.1 贸易政策

过去十几年中,中国有关油料及其加工品的贸易政策相当开放,导致了油脂油料进口量的迅速增加。

1996年中国对包括大豆在内的几种油料产品分别规定了配额之内和配额以外的进口关税率,但在实际操作中对大豆进口并没有采用配额体系。对大豆进口只征收3%的关税和13%的增值税,进口多少大豆由贸易商根据市场行情和国内需求自行决定;对大豆油、菜籽油、棕榈油等植物油进口则采用关税配额体系,配额内进口要交纳13%~20%的关税和13%的增值税,配额外进口要交纳60%~190%的关税。

2006年入世过渡期结束后,中国履行加入WTO的承诺,开始对大豆、油菜籽、花生仁分别实行3%、9%、10%的进口关税,对植物油实行9%的单一进口关税,均不再施加配额限制。

2008 年中国两次调整食用油进出口政策。从2008 年6 月1 日到9 月30 日将椰子油和橄榄油进口税率分别由10%和9%统一降至5%;从2008 年6 月13 日起,取消大豆油、棕榈油及菜籽油等36 种植物油的出口退税。

3.2 生产政策

近年来,中国政府出台了一系列鼓励政策,以充分调动农民生产积极性,促进油料生产发展。2007年国务院办公厅在《关于促进油料生产发展的意见》中提出,油料生产和供给必须坚持立足国内,同时充分利用两个市场两种资源,满足需求的不断增长。发展油料生产要避免与粮食、棉花争地,把重点放在主攻单产上,同时要调整品种结构和区域布局,着力培育东北及内蒙古高油大豆、长江流域“双低”油菜、黄淮海榨油花生以及特色油料等优势产业带。力争到2010年,油料种植面积比2006年扩大6%左右,总产量增长14%左右。

中国政府进一步扩大油料良种推广补贴规模和作物范围。2008年大豆良种补贴规模由67万hm2扩大到267万hm2。继续补贴东北三省和内蒙古高油大豆。从2007年开始,实施油菜良种补贴,补贴区域为长江流域“双低”油菜优势区,中央财政对农民种植油菜给予每亩10元补贴。

3.3 调控政策

2007、2008年国内食用油价格持续上涨,中国政府先后采取国家储备油拍卖、降低进口大豆关税、对部分大型产油企业进行补贴和实行临时价格管制等一系列措施平抑价格。

4 中国油脂油料供求、贸易展望

4.1 油料生产增长困难,国内供给有限

(1)受粮食安全底线约束,油料种植面积增加潜力有限。大豆、油菜籽、花生3种主要油料的供给弹性相对较大,种植面积受价格变动的影响显著。短期内,通过政策支持可以达到迅速增加油料种植面积的目的。中长期看,耕地资源对油料种植面积增加构成了严重制约。

人多地少是中国的基本国情,随着工业化、城市化的逐步推进,耕地总面积不断减少的趋势难以遏制。由于粮食安全的特殊重要性,粮食增产压力远大于油料,继续压缩粮食种植面积的余地也非常小。因此,耕地资源对中国油料生产发展构成严重制约,油料种植面积进一步增加的潜力不大。

(2)油料单产有一定增长潜力,但转化为现实面临较大困难。今后增加中国油料产量的可能途径是在稳定种植面积的情况下,不断提高单产水平。中国大豆单产水平较低,仅为世界平均水平的70%左右,与美国、巴西等单产水平较高的国家差距更大。油菜籽年均单产与世界平均水平及其他主产国单产水平比较接近。花生单产较高,为世界平均水平的2倍。从中长期看,中国主要油料的单产水平尚有一定的提高空间。

但是要将油料单产增长潜力转化为现实,还面临许多困难。油料单产水平受自然条件、耕作习惯、科技水平等多种因素的影响。长期以来,中国在油料生产科研和品种推广方面投入较少,基础设施、仪器设备及科研经费等都远逊于美国、加拿大等油料主产国。短期内大幅度提高油料单产,面临较大的困难。

(3)分品种而言,油菜籽生产最具发展潜力。从生态特性和占用耕地情况看,在3种主要油料中,油菜籽生产的增长潜力相对较大。大豆与小麦、玉米等粮食作物同季,若过度扩大大豆种植面积,将对粮食生产造成不利影响。花生生长季节较长,种植成本高,从耕地资源利用效益上看并不优越。发展油菜生产可有效利用南方地区的冬闲田资源,不与粮食争夺耕地。

从单位面积产油能力看,花生和油菜籽也优于大豆。花生单位面积产油量比油菜籽高出70%多,油菜籽单位面积产油量又比大豆高出100%多;就单位成本产油量而论,花生比油菜籽高20%多,油菜籽比大豆高80%多。

以目前耕地资源和生产力水平而言,把国产大豆作为榨油原料消费是不经济的,现阶段发展油菜籽和花生生产是符合中国国情的选择。今后中国油料面积的增长将主要依赖于油菜种植面积的增加。

4.2 受刚性需求支撑,油脂消费处于快速增长阶段

中国人均油脂消费量接近世界平均水平,仍处于需求刚性增长阶段。近十年来,中国人均植物油消费水平虽有较大幅度的提高,但是与具有相似饮食习惯的周边国家或地区相比,仍有一定差距。2007年中国居民人均植物油消费量为15.5 kg,而我国台湾、日本都在20 kg左右。与欧美发达国家相比,中国人均植物油消费水平的差距更大。近年来,美国人均植物油消费量在33 kg左右。就此而言,未来中国油脂消费增长具有较大的空间。

人口数量和收入水平不断提高,将使中国油脂消费量持续、快速增长。预计到2020年中国人口总数将达到16亿左右的峰值,按人均植物油消费量15.5 kg计(2007年水平),植物油消费量仅由于人口数量的增加将增加465万t左右。另外,中国经济将继续保持稳定增长的趋势,居民平均收入每年将提高约7%,收入的进一步提高会导致人均植物油消费量继续增加。

养殖业和饲料业的发展壮大,也对油脂油料消费增长产生了巨大推动作用。20世纪90年代以来,中国肉蛋奶产量增加了100%多,饲料产量由3 583万t增加到8 712万t,增幅为143%,养殖业和饲料业迅速发展,导致对油粕的需求急剧增加,刺激了油脂加工业的增长。可以预见,未来十几年中国油脂油料消费需求仍将保持持续、快速增长的态势。

4.3 油脂油料进口仍将持续增长,对外依存度将越来越高

一方面,中国油脂油料生产能力不足,而消费需求呈现刚性增长的态势,国内供需缺口仍将不断扩大,依赖进口的格局很难改变。另一方面,市场越来越开放,贸易障碍逐渐减少,贸易政策更加透明,油脂油料大量进口的局面难以改变,对外依存度将越来越高。

致谢:感谢国务院发展研究中心市场经济研究所副所长程国强博士的指导及为本文提供的资料!

参考文献:

[1] 程国强.金融危机背景下的中国油脂产业:近期影响与长期趋势[R].北京:2009年全球油脂油料产业峰会,2009.

[2] 黄诗铿,王艳华,邱志明.油料发展战略与我国粮食生产安全[J].中国软科学,2003(1):33-36.

[3] 孟丽.2008年我国油脂油料市场回顾及2009年展望[J].农业展望,2009(1):12-14.

[4] 王永刚.中国植物油产业增长研究[D].北京:中国农业大学,2006.

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